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宽基赛道ETF或迎最后一战,中证2000指数正待“打头阵”产品,10家基金公司上报ETF

发布日期:2024-04-25 07:45    点击次数:185

**财联社8月14日讯(记者 闫军)*据中证指数公司公告,8月11日正式发布中证2000指数。这是继国证2000指数之后,第二只布局微盘股的核心规模指数。

该指数发布同日,8月11日晚间,易方达基金、广发基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、汇添富基金、国泰基金、华泰柏瑞基金集体上报关于中证2000交易型开放式证券投资基金的募集注册申请,相关材料已获证监会接收。

市场对中证2000指数给出较高的期待,一方面是规模指数作为指数体系中最不可或缺的组成部分,在反馈市场表现、引导资金配置等方面承担着重要职责;另一方面,有公募人士指出,2000指数被称为“宽基最后一个赛道”,此前已有国证2000相关指增产品,但规模并不大,公募依然有持续布局空间。

此外,除了发布宽基指数,中证指数公司也公告推出中证朝阳永续多因子100策略指数以及中证全指半导体行业指数,并公告了中证800通信设备及技术服务指数编制方案的修订。

丰富的指数为以ETF为主的指数投资发展的基础,中证指数公司表示,将持续完善指数体系,更好发挥资金引导功能,助力产业转型升级,促进实体经济高质量发展。

ETF利好还不仅有新指数发布,政策助力也来了。8月10日,沪深两市交易所同时发布了修订发布指数基金开发指引,其中,将开发非宽基股票指数基金产品对指数发布时间满6个月的要求缩短至3个月迅速被市场捕捉到,引发热议。有公募人士向财联社记者表示,监管从制度层面提升指数基金开发效率,将有利于基金公司个性化产品供给的丰富度。

中证2000指数或将加速“宽基最后一战”

根据中证指数公司编制方案介绍,中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,以反映沪深市场微盘证券的表现,为市场提供多维度投资标的和业绩基准。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

中证指数公司表示,中证2000指数的发布,进一步丰富了核心规模指数的盘别层次,使得规模指数体系能够更好表征资本市场中不同市值规模的上市公司证券的整体表现,从更丰富的维度刻画市场走势。

一直以来,规模指数作为指数体系中最不可或缺的组成部分,在刻画市场表现、引导资金配置等方面承担着重要职责,是指数化投资发展的重要抓手。据了解,中证2000指数主要覆盖沪深市场总市值位于85%-95%左右的微盘股证券。中证2000指数的发布,进一步丰富了规模指数的体系层次,使得规模指数能够更完整地表征境内资本市场上不同市值规模上市公司证券的整体表现。

中证2000指数的引发关注的原因还在于,2000指数投资中还没有出现“一家独大”格局,各家基金公司依然有为之一争的空间。

放眼望去,全市场在宽基的竞争上非常激烈,几乎所有宽基都有“巨无霸”出现。比如,沪深300ETF单只产品规模于8月7日超过千亿元,华夏科创50ETF、华夏上证50ETF已经超过500亿元,南方中证500ETF即将触及500亿元,易方达创业板ETF规模突破400亿元,就连中证1000ETF领域,华夏、南方也已经达到百亿以上规模。

从当前指数投资产品上来看,2000指数是宽基中竞争格局还未确定,中证2000指数发布之前,市场仅有国证2000指数以微盘为成份股。

财联社记者统计显示,目前市场跟踪国证2000指数的基金共有9只,其中2只为国证20000ETF,分别是广发和万家在2011年、2022年成立,国证2000指数增强类产品在去年和今年迎来发行的爆发期。申万菱信、鹏华、天弘、招商、华夏、鑫元等7家公司进行了布局。

从最新规模来看,这9只指数产品中,没有任何一只规模突破10亿,万家国证2000ETF当前规模最大,截至8月10日,为8.2亿元,指数增强产品中,中欧国证2000指数增强规模最大,截至今年二季度为7.7亿元,招商次之,为6.27亿元。此外,鹏华、鑫元和天弘属于一个梯队,规模在3亿元到5亿元之间。

在这个赛道上,对于大中型基金公司而言,尤其是在宽基上还没有较强代表作的公募完全有再战一役的空间与必要性。这也难怪基金公司迅速反应,上报产品。

还没有上报的基金公司也在准备出手,西部利得基金主动量化投资部总经理、投资总监、知名量化基金经理盛丰衍在社交平台回复网友喊他营业:“我已经在加班了,别催我了。”

财联社记者从平安基金了解到,公司即将也要即将发行国证2000ETF。对于布局的原因,平安基金ETF指数中心投资副总监钱晶向财联社记者表示,一是看好未来小盘成长股行情,国证2000是典型的偏小盘、成长风格的指数,目前整个经济环境因为经济是偏弱复苏的宏观环境,加上流动性比较宽裕,有利于小盘成长的风格;二是从公司宽基产品线布局来看,目前已有代表大盘风格的沪深300指数,代表中盘风格的中证500指数,缺乏小盘风格指数,因此,布局国证2000ETF可以很地补齐公司宽基产品线。

此次中证2000指出的推出,也给为想要布局2000指数的公司提供了新的选择。

半导体行业等指数等一批指数即将发布与优化

此外,中证2000指数发布的同时,中证指数公司也公告推出中证朝阳永续多因子100策略指数以及中证全指半导体行业指数,并公告了中证800通信设备及技术服务指数编制方案的修订。

具体来看,中证朝阳永续多因子100策略指数从业绩表现、预期改善、估值水平等维度选取综合得分最高的100只上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。

中证全指半导体行业指数从中证全指样本中选取属于半导体行业且满足一定流动性与市值筛选条件的上市公司证券作为指数样本,为市场提供丰富的行业分析工具与投资标的。

中证800通信设备及技术服务指数的名称修订为“中证通信设备主题指数”,修订后该指数从沪深市场中选取50只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作为指数样本,反映通信设备主题上市公司证券的整体表现。

指数规则迎来调整利好

8月10日,沪深两市分别发布了修订发布指数基金开发指引。其中重要的一条是,将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。

上交所指出,一方面能推动基金产品更及时服务于国家战略,支持科技自立自强、央企估值回归等重大决策部署,进一步发挥出基金市场助力实体经济发展的积极作用;另一方面,日益完善的产品布局能提高投资者参与的便利度和积极性,通过构造活跃有序的市场环境,提升资本市场吸引力。目前,已有2只符合新规的产品上报中国证监会。

沪深两个交易所同时披露了当前ETF发展状况:

截至8月9日,上交所ETF总规模达1.49万亿元,产品布局日臻完善,涌现出大批旗舰型产品。科创50系列ETF合计规模于今年5月底突破千亿元,沪深300ETF单只产品规模于8月7日超过千亿元,在居民财富管理、服务实体经济等方面发挥了重要作用。

深交所方面,截至今年7月,深市ETF共315只,较2020年底增长184%,资产规模4830亿元,较2020年底增长了143%。其中股票型ETF资产规模3740亿元,主要投向先进制造、数字经济、绿色低碳等领域,为资本市场服务实体经济和国家战略做出积极贡献。

从融资端角度,ETF是“活跃资本市场,提振投资者信心”的重要工具之一,在融资端,可以为资本市场提供坚实稳定的长期资金,在市场承压时将有效发挥“锚”和“缓冲垫”的作用,有利于降低市场整体波动水平;在投资端,在缺乏主线的结构性行情中,ETF可以以一揽子股票形式为投资者提供系统性风险较低、风险收益特征更加优化的可交易资产,成为不少投资者配置箱中的基础工具之一。

来源:财联社记者 闫军

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